英伟达Q2财报可能和以往不一样:最大收入来源有变

  英伟达(NVDA.US)将于8月19日(周三)美股盘后公布其2021财年第二季度的业绩。

  市场预期

  华尔街预计英伟达Q2每股收益1.97美元,营收36.5亿美元。上年同期每股收益为1.24美元,营收为25.8亿美元。

  具体业务预期

  英伟达的股价一路飙升,过去六个月累计上涨60%,年初至今累计上涨96%,而标准普尔500指数的涨幅分别为0.22%和4.4%。连续五个季度业绩优于预期,令投资者对英伟达显卡市场的增长更加乐观。显卡不仅用于视频游戏,还涉及数据中心、自动驾驶、人工智能等领域。

  另外,英伟达是此次公共卫生事件的主要受益者之一。社交隔离和在家工作的环境有力地推动了英伟达的两大核心业务——数据中心和游戏业务的增长。

  英伟达的游戏业务一直是其最大的收入来源,但预计第二季度情况将发生重大变化。分析师预计第二季度数据中心的营收为17.2亿美元,而游戏业务的营收为14亿美元。

  Rosenblatt分析师Hans Mosesmann预计,英伟达第二季度业绩将好于预期。对芯片厂Mellanox的收购是一个重要的里程碑,预计来自Mellanox的营收将占到总营收的12%,对数据中心的增长做出了巨大贡献。

  至于游戏行业,Mosesmann预测,受公共卫生事件和线上销售渠道的推动,“每季度都会有较低的个位数增长”。零售商店的关闭将抵消一部分增长。

  Mosesmann还预计英伟达的汽车业务将拖累整体增长。英伟达管理层曾预测该业务将环比下滑40%。

  展望未来,Mosesmann预计英伟达的优异表现将继续下去,并预计在下一个季度,英伟达将实现“中等个位数的环比增长”。

  评级与目标价

  Mosesmann重申买入NVDA股票,并将目标价定为500美元。意味着该股还有8%的上涨空间。

  华尔街有26位分析师给予该股“买入”评级,3位分析师给予“持有”评级,1位分析师给予“卖出”评级。总体而言,市场给予该股“强烈买入”评级,目标价415美元,意味着该股在未来一年下跌9%。

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责任编辑:李园

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